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2020年進(jìn)入補(bǔ)庫周期 看多電解鋁企業(yè)利潤和鋁價

? ??要點

? 房地產(chǎn)施工周期保持同比較高增速，電解鋁產(chǎn)能增加有限，導(dǎo)致電解鋁去庫順暢。

? 電解鋁庫存周期處在較低水平，下游汽車銷量好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)施工、竣工增速保持，而絕對產(chǎn)能沒有增加。2020年上半年有可能進(jìn)入補(bǔ)庫存周期。整個PPI和工業(yè)產(chǎn)成品的庫存周期也有所印證。

? 利潤傳導(dǎo)從下游到上游。電解鋁利潤有望保持或上行。利潤修復(fù)應(yīng)該先于鋁價，最終會看到鋁價的上行。

? 2018年以來鋁價供需關(guān)系梳理

? 電解鋁庫存分析

? 電解鋁利潤和鋁價展望

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