重點關注：新冠疫情。

交易提示：1、中國8月規模以上工業增加值同比增5.6%，預期5.3%，前值4.8%。1-8月規模以上工業增加值同比增長0.4%，累計增速由負轉正。????? 中國8月全國城鎮調查失業率為5.6%，比7月下降0.1個百分點。1-8月全國城鎮新增就業781萬人，與上年同期相比少增203萬人。?????中國8月社會消費品零售總額同比增0.5%，為今年以來首次正增長，前值降1.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額同比下降0.6%。????? 中國1-8月固定資產投資（不含農戶）同比降0.3%，預期降0.4%，1-7月降1.6%。中國1-8月房地產開發投資同比增長4.6%，1-7月為3.4%。1-8月商品房銷售面積同比下降3.3%，1-7月為下降5.8%。2、統計局：全國秋糧種植面積比上年有所增加，實現豐收的可能性比較大，有基礎和條件保持糧食穩定供應、滿足國內需要；最近玉米價格有所上漲，主要是生豬產能恢復導致飼料需求增加，隨著生豬供應的存欄量增加，豬肉價格將保持穩定，總體看居民消費價格會保持基本穩定。3、統計局：近期房地產的回暖，有前期疫情中一些壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對實體經濟支持力度的原因，但總體仍處于比較低的水平，沒有恢復到正常狀態；未來看，中國的房地產市場隨著多主體供應、多渠道保障等住房制度不斷完善，保持總體穩定還是有基礎的。4、國務院關稅稅則委員會：對《國務院關稅稅則委員會關于第一批對美加征關稅商品第一次排除清單的公告》中的16項商品，排除期限延長一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續不加征我為反制美301措施所加征的關稅。5、央行發文稱，將按照黨中央、國務院部署，繼續深化LPR改革，推動實現利率“兩軌合一軌”，完善貨幣政策調控和傳導機制， 健全基準利率和市場化利率體系，深化金融供給側結構性改革，促進經濟高質量發展和形成新發展格局。6、央行9月15日開展6000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對9月17日MLF到期的續做），中標利率2.95%；無逆回購操作。Wind數據顯示，今日有1700億元逆回購到期，9月17日有2000億元MLF到期。7、農業農村部：8月生豬生產繼續恢復，非洲豬瘟的穩定防控增強了養殖信心，越來越多的養豬場（戶）從當初的恐慌、觀望開始復養、增養。隨著上市肥豬量的持續增加，四季度供需關系將進一步緩和，豬肉價格水平不會高于上年同期。

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重點關注：全球范圍的工業恢復與經濟恢復，生產國減產實際執行率，大規模的經濟刺激計劃。

交易提示：美國API原油庫存減少951.7萬桶。美國Sally颶風現在在美國密西西比河河口處，削減了美國墨西哥灣近海石油產量的27%（49.7萬桶/日）

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場前，NYMEX輕質原油價格可能在35-36以及39-40美元/桶之間，換算成上期原油，可能在260正負15-20元/桶。颶風在這周可能會支撐NYMEX輕質原油至39-40美元/桶。

重點關注：旺季到來后供需關系驗證。

交易提示：加拿大礦業公司First Quantum Minerals Ltd周一表示，計劃擴大非洲最大銅礦贊比亞Kansanshi礦的業務。該公司在一份技術報告中稱，計劃將Kansanshi礦的硫化物礦石加工設施的年產能擴大2,500萬噸，全年產能將達到52萬噸。FirstQuantum預計從2023年下半年開始，在大約兩年內花費近6.5億美元進行擴張。該公司補充說，在申請項目審批前，該擴張計劃將繼續進一步完善。

盤面影響：智利國有銅礦商Codelco周一表示，已與ElTeniente銅礦監事工會達成一項合同協議，反映出在covid19大流行對經濟造成打擊后，銅礦行業面臨的新的約束現實。該公司在一份聲明中表示，88%的工會成員支持該協議，該協議將從2020年11月1日起持續36個月。Codelco表示:“El Teniente的監管人員和公司之間達成目標、為智利取得最佳成果的責任和共同愿景占了優勢。”Codelco將其所有利潤交給了政府。該公司表示，2019年，El Teniente營收約為10.46億美元，預計今年的營收將達到“差不多的水平”。近一個月以來銅內弱外強情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗證。油價可能有一定指導意義。

重點關注：鋼鐵產量。

交易提示：統計局：8月我國粗鋼日均產量306.0萬噸，環比增1.59%；8月生鐵日均產量253.4萬噸，環比增0.48%；8月鋼材日均產量384.3萬噸，環比增1.91%。

盤面影響：供給仍處高位，需求不及預期，受情緒拖累，預計螺紋鋼價格表現弱勢。

重點關注：加拿大統計局；隱含波動率。

交易提示：

（1）據加拿大統計局周一發布報告稱，2020年加拿大油菜籽產量預計為1940萬噸，同比減少0.4%，2020年加拿大油菜籽單產預計提高1.2%，達到每英畝41.6蒲，但是收獲面積預計降低1.6%，為2060萬英畝。

（2）截至2020年9月15日，玉期貨主力合約對應的平值期權隱含波動率為13.31%，較上一交易日15.46%，下滑了2.15個百分點。玉米基本面強勢，建議短期構建牛市價差。

（3）截至2020年9月15日，豆粕期貨主力合約平值期權隱含波動率為23.72%，較上一交易日21.54%，下滑了2.18個百分點。豆粕波動率擴大，建議短期構建買入跨式期權，做多波動率。

盤面影響：加拿大菜籽單產預計提高，但難以抵消菜籽種植面積減少幅度，加籽總產量錄得下滑提振菜籽價格走強。

重點關注：美棉出口周報；輪出日報。

交易提示：據中棉協數據，2020年9月上旬，全國均適宜棉花生長，全國主產棉省平均氣溫在25.2℃，同比+0.1℃，較常年+1.7℃，降水量在11mm，同比-0.3mm，較常年+14.3mm，日照時數84.8H，同比+9.8H，較常年+19H，其中新疆平均氣溫在23.4℃，同比+0.3℃，較常年+2℃，降水量1.3mm，同比-7.6mm，較常年-1.9mm，日照時數78.7H，同比+3.7H，較常年-9H。9月14日中國儲備棉輪出銷售資源3027.31噸，實際成交3027.31噸，成交率100%。平均成交價格11997（+208）元/噸，折3128價格13022（-57）元/噸。

盤面影響：紡織傳統旺季即將開啟，新棉開稱在即，可逢低布局多單。

重點關注：認沽認購比

交易提示：

今日上證50上漲0.71%,股指期貨主力合約上漲0.71%,基差為-8.04,基差變化為-0.09,成交量變化為-5%,持倉量變化為-10%。

今日滬深300上漲0.8%,股指期貨主力合約上漲0.71%,基差為-10.88,基差變化為-17.13,成交量變化為-8%,持倉量變化為-13%。

今日中證500上漲0.58%,股指期貨主力合約上漲0.53%,基差為-21.68,基差變化為-3.04,成交量變化為12%,持倉量變化為-14%。

上證50ETF期權波動率為25.56%,變動幅度為-1.99%。成交量認沽認購比為119.84%,變動幅度為-8.32%。

重點關注：美國8月零售銷售（9月16日晚公布）

交易提示：美國零售銷售自5月反彈之后持續回落，至前值降至1.2%，本次預測值為1%，市場預期零售銷售進一步下滑。

盤面影響：美聯儲將通脹目標調整為區間管理，為更長時間保持低息刺激增長做好了戰略鋪墊，中期會導致美元貶值壓力增加，但短期內美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進第二輪經濟刺激方案，預計最快本周最晚月末通過國會投票，如果實際刺激規模大于市場預期，那么美股和黃金將重回升勢。