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慢牛途中道阻且長

± 報告摘要

n? 重行業，輕指數。不論是宏觀流動性還是場內流動性，目前均不樂觀。泛濫的流動性導致估值較高，風險溢價進一步下行的空間也不大。對指數比較悲觀。

n? 超配科技。房地產長效機制可能真正建立，中國可能擺脫房地產信貸周期的壓制，走出上個十年美國科技股的慢牛。

n? 超配港股。今年以來港股已經吸引了眾多績優藍籌和科技股進行IPO，南下資金流出顯著超過北上資金。香港外匯管制較弱，將受益于吸收外溢美元。

n? 超配債券。政治局會議表示流動性近期不會收緊，債券的短期底部已經到位，未來貨幣政策進一步收緊可以確診中長期底部。目前股債比更偏向超配債券。

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